SOA
| 精算考試科目 | 財精系相關課程 |
| Basic (預備知識) |
•風險管理與保險(一) (必) •風險管理與保險(二) (選) •微積分(必) 、 線性代數 (必) 、 程式設計 (必) |
| Probability (P) |
•機率與統計(一) (必) •機率與統計(二) (必) |
| Financial Mathematics (FM) |
•複利數學(必) •複利專題(選) |
| Fundamentals of Actuarial Mathematic (FAM) |
•保險數學導論(一) (必) •保險數學導論(二) (選) •高等統計學(必) •統計推論(選) |
| Adv. Long-Term Actuarial Mathematics (ALTAM) |
•數學專題:壽險數理 (選) •存活分析(選) |
| Adv. Short-Term Actuarial Mathematics (ASTAM) |
•產險精算(碩必) •產險數學實務(碩選) •損失模型(一) (碩選) •損失模型(二) (碩選) |
| Statistics for Risk Modeling (SRM) |
•迴歸分析(選) •財務時間數列(選) |
| Predictive Analytics (PA) |
•迴歸分析(選) 、財務時間數列 (選) •統計實作-R 軟體 (選) •金融大數據(選) |
VEE
2023/3/9 更新
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VEE Accounting and Finance
| Approval code | Course Number | Course Name | Begin Date | End Date | Acceptable Grades | Documentation Required | Additional Requirements |
| 9030-14783 | BBM238 | Financial Management I | 7/1/2019 | 12/31/2025 | 70-100 | Original Official Transcript |
Approved for finance component only; must be paired with approved accounting offering from any school or alternate provider. Courses must be completed in the combination shown. Alternate combinations require course approval application.
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| BBM240 | Financial Management II | 7/1/2019 | 12/31/2025 | ||||
| 9030-15067 | MBM650 | Corporate Finance I | 7/1/2019 | 12/31/2025 | 70-100:A+,A,A-,B+,B,B- | Original Official Transcript |
Approved for finance component only; must be paired with approved accounting offering from any school or alternate provider. Courses must be completed in the combination shown. Alternate combinations require course approval application.
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| MBM651 | Corporate Finance II | 7/1/2019 | 12/31/2025 |
VEE Economics
| Approval code | Course Number | Course Name | Begin Date | End Date | Acceptable Grades | Documentation Required | Additional Requirements |
| 9030-10572 | BBM101 | Economics | 1/1/2005 | 12/31/2014 | 70-100:A+,A,A-,B+,B,B- | Original Official Transcript |
No additional requirements
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| 9030-15398 | BEC301 | MACROECONOMICS | 9/10/2014 | 12/31/2025 | 70-100:A+,A,A-,B+,B,B- | Original Official Transcript |
Approved for macroeconomics component only; must be paired with approved microeconomics offering from any school or alternate provider.
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| 9030-15399 | BEC201 | MICROECONOMICS | 9/10/2015 | 12/31/2025 | 70-100:A+,A,A-,B+,B,B- | Original Official Transcript |
Approved for microeconomics component only; must be paired with approved macroeconomics offering from any school or alternate provider.
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| 9030-19186 | BBM813 | Economics II | 9/1/2022 | 12/31/2025 | 70-100 | Original Official Transcript |
Approved for macroeconomics component only; must be paired with approved microeconomics offering from any school or alternate provider.
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| 9030-19187 | BBM812 | Economics I | 9/1/2022 | 12/31/2025 | 70-100 | Original Official Transcript |
Approved for microeconomics component only; must be paired with approved macroeconomics offering from any school or alternate provider.
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| 9030-5056 | BBM477 | Economics for Actuarial Students I - micro | 1/1/2005 | 12/31/2025 | 70-100:A+,A,A-,B+,B,B- | Original Official Transcript |
Approved for microeconomics component only; must be paired with approved macroeconomics offering from any school or alternate provider.
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| 9030-5057 | BBM478 | Economics for Actuarial Students II - macro | 1/1/2005 | 12/31/2025 | 70-100:A+,A,A-,B+,B,B- | Original Official Transcript |
Approved for macroeconomics component only; must be paired with approved microeconomics offering from any school or alternate provider.
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VEE Mathematical Statistics
| Approval code | Course Number | Course Name | Begin Date | End Date | Acceptable Grades | Documentation Required | Additional Requirements |
| 9030-17107 | MBM75801 | Mathematical Statistics | 9/9/2019 | 12/31/2023 | 70-100:A+,A,A-,B+,B,B- | Original Official Transcript |
No additional requirements.
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台灣金融研訓院
| 證照考試項目 | 證照考試科目 | 課程對照 |
| 認證理財規劃顧問(CFP)專業能力測驗 | 基礎理財規劃；風險管理與保險規劃；員工福利與退休金規劃；投資規劃；租稅與財產移轉規劃；全方位理財規劃 | 二年級 財務管理(一)(二) 二年級 風險管理與保險 三年級 投資分析 四年級 固定收益證券 |
| 國際金融風險管理師(FRM)測驗 | 數量方法；市場風險；信用風險；操作與整合性風險、法令、會計風險與職業道德；投資風險管理 | 二年級 財務管理(一)(二) 二年級 衍生性金融商品 三年級 投資分析 四年級 財務風險管理 四年級 固定收益證券 |
| 特許財經分析師(CFA)Level Ⅰ | 測驗內容包括道德與專業標準、證券分析、債券分析、衍生工具分析、另類投資、財務報表分析、量化方法、經濟學、企業理財、投資組合管理、風險管理、資產分配和投資表現衡量 | 一年級 經濟學二年級 個體經濟學二年級 財務管理(一)(二)二年級 衍生性金融商品三年級 總體經濟學三年級 投資分析四年級 財務風險管理四年級 固定收益證券 |
| 特許財經分析師(CFA)Level Ⅱ | ||
| 特許財經分析師(CFA)Level Ⅲ | ||
| 初階授信人員專業能力測驗 | 授信法規；授信實務 | 四年級 財務風險管理 碩士班 財務風險管理 |
| 進階授信人員專業能力測驗 | 授信法規；授信實務 | 四年級 財務風險管理 碩士班 財務風險管理 |
| 初階外匯人員專業能力測驗 | 進口外匯業務；出口外匯業務；國外匯兌業務 | 三年級 總體經濟學 |
| 理財規劃人員專業能力測驗 | 理財工具；理財規劃實務 | 二年級 風險管理與保險(一) 二年級 財務管理(一)(二) 二年級 衍生性金融商品 三年級 總體經濟學 三年級 投資分析 三年級 金融法規 四年級 固定收益證券 |
| 信託業業務人員信託業務專業測驗 | 信託法規；信託實務 | 三年級 金融法規 |
| 銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融) | 銀行內部控制與內部稽核法規；銀行內部控制與內部稽核 | 三年級 金融法規 |
| 銀行內部控制與內部稽核測驗(消費金融) | 銀行內部控制與內部稽核法規；銀行內部控制與內部稽核 | 三年級 金融法規 |
| 金融人員風險管理專業能力測驗 | 測驗內容包括我國銀行資本適足率計算規定與新巴塞爾資本協定、信用風險管理、市場風險管理、作業風險管理、其他 | 二年級 財務管理(一)(二) 二年級 衍生性金融商品 三年級 投資分析 四年級 財務風險管理 |
| 外匯交易專業能力測驗 | 外匯市場概況及相關知識；外匯金融商品交易實務 | 二年級 財務管理(二) 二年級 衍生性金融商品 三年級 總體經濟學 四年級 財務風險管理 |
| 金融人員授信擔保品估價專業能力測驗 | 測驗內容包括不動產估價相關法規、不動產估價理論方法、動產暨有價證券鑑價 | 三年級 金融法規 |
| 金融市場常識與職業道德 | 金融市場常識與職業道德 | 三年級 金融法規 |
| 進階財富管理專業能力測驗 | 測驗內容包括財富管理概論、財富管理實務、財富管理特殊應用、全方位財富管理與案例分析 | 二年級 財務管理(一)(二) 二年級 衍生性金融商品 二年級 風險管理與保險 三年級 投資分析 四年級 固定收益證券 |
| 中小企業財務人員測驗 | 中小企業財務資源與法規；中小企業財務會計實務 | 一年級 會計學 二年級 財務管理 |
| 債權委外催收人員專業能力測驗 | 測驗內容包括催收基礎法規介紹、催收準則與紀律規範、個人資料保護法與催收規範、消費者保護法介紹、客訴處理及控管 | 三年級 金融法規 |
中華民國證券暨期貨市場發展基金會
| 證照考試項目 | 證照考試科目 | 課程對照 |
| 證券商業務員資格測驗 | 證券交易相關法規與實務；證券投資與財務分析 | 一年級 會計學 二年級 財務管理(一)(二) 二年級 衍生性金融商品 三年級 總體經濟學 三年級 投資分析 三年級 金融法規 四年級 財務風險管理 四年級 固定收益證券 |
| 證券商高級業務員資格測驗 | 投資學；財務分析；證券交易相關法規與實務 | 一年級 會計學 二年級 財務管理(一)(二) 二年級 衍生性金融商品 三年級 總體經濟學 三年級 投資分析 三年級 金融法規 四年級 財務風險管理 四年級 固定收益證券 |
| 證券投資分析人員資格測驗 | 證券交易相關法規與實務(含投信投顧相關法規及自律規範)；投資學；會計及財務分析；總體經濟及金融市場 | 一年級 會計學 二年級 財務管理(一)(二) 二年級 衍生性金融商品 三年級 總體經濟學 三年級 投資分析 三年級 金融法規 四年級 財務風險管理 四年級 固定收益證券 |
| 期貨商業務員資格測驗 | 期貨交易法規；期貨交易理論與實務 | 二年級 衍生性金融商品 三年級 投資分析 三年級 金融法規 四年級 財務風險管理 |
| 期貨交易分析人員資格測驗 | 期貨法規與自律規範；衍生性商品之風險管理；期貨；選擇權與其他衍生性商品；總體經濟及金融市場（含產業經濟） | 二年級 衍生性金融商品 三年級 總體經濟學 三年級 投資分析 三年級 金融法規 四年級 財務風險管理 四年級 固定收益證券 |
| 投信投顧業務員資格測驗 | 投信投顧相關法規(含自律規範)；證券投資與財務分析；證券交易相關法規與實務 | 一年級 會計學 二年級 財務管理(一)(二) 三年級 投資分析 三年級 金融法規 |
| 企業內部控制專業及基本能力測驗 | 企業內部控制理論與實務(含相關法規) | 三年級 金融法規 |
| 債券人員專業及基本能力測驗 | 測驗內容包含債券市場理論與實務(含債券法規) | 二年級 衍生性金融商品 三年級 投資分析 三年級 金融法規 四年級 財務風險管理 四年級 固定收益證券 |
| 股務人員專業及基本能力測驗 | 股務作業法規；股務作業實務資產證券化專業及基本能力測驗 測驗內容包含資產證券化理論與實務(含相關法規) | 三年級 金融法規 四年級 固定收益證券 |
| 票券商業務人員資格測驗 | 票券金融法規；票券金融實務 | 二年級 衍生性金融商品 三年級 投資分析 三年級 金融法規 四年級 財務風險管理 |
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