SOA

證照考試項目 證照考試科目 課程對照
P Probability 二年級 機率與統計
FM Financial Mathematics 二年級 複利數學
二年級 衍生性金融商品
碩士班 精算財務(一)
M-FE Actuarial Models – Financial Economics 三年級 保險財務
碩士班 精算財務(一)(二)
M-LC Actuarial Models – Life Contingencies 三年級 保險數學導論(一)(二)
碩士班 保險數學(一)(二)
C Construction and Evaluation of Actuarial Models 碩士班 損失模型(一)(二)
碩士班 應用機率模型
FAP Fundamentals of Actuarial Practice  
FSA Component Advanced Finance and Enterprise Risk Management  
Advanced Portfolio Management   
Financial Economic Theory (Fin/ERM/Inv)  
Group and Health Company/Sponsor Perspective (CSP) Exam  
Group and Health Design and Pricing (DP)  
Individual Life and Annuities Company/Sponsor Perspective (CSP)  
Individual Life and Annuities Design and Pricing (DP)  
Retirement  BenefitsCompany/Sponsor Perspective ( CSP)  
Retirement Benefits Design and Pricing (DP)  

 

CAS

證照考試項目 證照考試科目 課程對照
  1 Probability 二年級 機率與統計
2 Financial Mathematics 二年級 複利數學
二年級 衍生性金融商品
碩士班 精算財務(一)
Actuarial Models: (3FE) Financial Economics and (3LC) Life Contingencies and Statistics 碩士班 精算財務(一)(二)
碩士班 保險數學(一)(二)
三年級 保險數學導論(一)(二)
三年級 保險財務
4 Construction and Evaluation of Actuarial Models 碩士班 損失模型(一)(二)
碩士班 應用機率模型
5 Introduction to Property and Casualty Insurance and Ratemaking 碩士班 產險精算
6 Reserving, Insurance Accounting Principles, Reinsurance, and Enterprise Risk Management  
7 Nation-Specific Examination: Law, Regulation, Government and Industry Insurance Programs, and Financial Reporting and Taxatio  
8 Investments and Financial Analysis  
9   Advanced Ratemaking, Rate of Return, and Individual Risk Rating Plans  

 

VEE

證照考試項目 證照考試科目 課程對照
Corporate Finance   二年級 財務管理(一)(二)
三年級 公司理財導論(一)(二)
碩士班 公司理財(一)(二)
Economics   四年級 精算經濟(一)(二)
Applied Statistics    三年級 迴歸分析
四年級 財務時間序列分析

 

台灣金融研訓院

證照考試項目 證照考試科目 課程對照
認證理財規劃顧問(CFP)專業能力測驗 基礎理財規劃;風險管理與保險規劃;員工福利與退休金規劃;投資規劃;租稅與財產移轉規劃;全方位理財規劃 二年級 財務管理(一)(二)
二年級 風險管理與保險
三年級 投資分析
四年級 固定收益證券
國際金融風險管理師(FRM)測驗 數量方法;市場風險;信用風險;操作與整合性風險、法令、會計風險與職業道德;投資風險管理 二年級 財務管理(一)(二)
二年級 衍生性金融商品
三年級 投資分析
四年級 財務風險管理
四年級 固定收益證券
特許財經分析師(CFA)Level Ⅰ 測驗內容包括道德與專業標準、證券分析、債券分析、衍生工具分析、另類投資、財務報表分析、量化方法、經濟學、企業理財、投資組合管理、風險管理、資產分配和投資表現衡量 一年級 經濟學二年級 個體經濟學二年級 財務管理(一)(二)二年級 衍生性金融商品三年級 總體經濟學三年級 投資分析四年級 財務風險管理四年級 固定收益證券
特許財經分析師(CFA)Level Ⅱ
特許財經分析師(CFA)Level Ⅲ
初階授信人員專業能力測驗 授信法規;授信實務 四年級 財務風險管理
碩士班 財務風險管理
進階授信人員專業能力測驗 授信法規;授信實務 四年級 財務風險管理
碩士班 財務風險管理
初階外匯人員專業能力測驗 進口外匯業務;出口外匯業務;國外匯兌業務 三年級 總體經濟學
理財規劃人員專業能力測驗 理財工具;理財規劃實務 二年級 風險管理與保險(一)
二年級 財務管理(一)(二)
二年級 衍生性金融商品
三年級 總體經濟學
三年級 投資分析
三年級 金融法規
四年級 固定收益證券
信託業業務人員信託業務專業測驗 信託法規;信託實務 三年級 金融法規
銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)  銀行內部控制與內部稽核法規;銀行內部控制與內部稽核 三年級 金融法規
銀行內部控制與內部稽核測驗(消費金融) 銀行內部控制與內部稽核法規;銀行內部控制與內部稽核 三年級 金融法規
金融人員風險管理專業能力測驗 測驗內容包括我國銀行資本適足率計算規定與新巴塞爾資本協定、信用風險管理、市場風險管理、作業風險管理、其他 二年級 財務管理(一)(二)
二年級 衍生性金融商品
三年級 投資分析
四年級 財務風險管理
外匯交易專業能力測驗 外匯市場概況及相關知識;外匯金融商品交易實務  二年級 財務管理(二)
二年級 衍生性金融商品
三年級 總體經濟學
四年級 財務風險管理
金融人員授信擔保品估價專業能力測驗 測驗內容包括不動產估價相關法規、不動產估價理論方法、動產暨有價證券鑑價 三年級 金融法規
金融市場常識與職業道德 金融市場常識與職業道德 三年級 金融法規
進階財富管理專業能力測驗 測驗內容包括財富管理概論、財富管理實務、財富管理特殊應用、全方位財富管理與案例分析 二年級 財務管理(一)(二)
二年級 衍生性金融商品
二年級 風險管理與保險
三年級 投資分析
四年級 固定收益證券
中小企業財務人員測驗 中小企業財務資源與法規;中小企業財務會計實務  一年級 會計學
二年級 財務管理
債權委外催收人員專業能力測驗 測驗內容包括催收基礎法規介紹、催收準則與紀律規範、個人資料保護法與催收規範、消費者保護法介紹、客訴處理及控管 三年級 金融法規

 

中華民國證券暨期貨市場發展基金會

證照考試項目 證照考試科目 課程對照
證券商業務員資格測驗 證券交易相關法規與實務;證券投資與財務分析 一年級 會計學
二年級 財務管理(一)(二)
二年級 衍生性金融商品
三年級 總體經濟學
三年級 投資分析
三年級 金融法規
四年級 財務風險管理
四年級 固定收益證券
證券商高級業務員資格測驗 投資學;財務分析;證券交易相關法規與實務 一年級 會計學
二年級 財務管理(一)(二)
二年級 衍生性金融商品
三年級 總體經濟學
三年級 投資分析
三年級 金融法規
四年級 財務風險管理
四年級 固定收益證券
證券投資分析人員資格測驗 證券交易相關法規與實務(含投信投顧相關法規及自律規範);投資學;會計及財務分析;總體經濟及金融市場 一年級 會計學
二年級 財務管理(一)(二)
二年級 衍生性金融商品
三年級 總體經濟學
三年級 投資分析
三年級 金融法規
四年級 財務風險管理
四年級 固定收益證券
期貨商業務員資格測驗 期貨交易法規;期貨交易理論與實務 二年級 衍生性金融商品
三年級 投資分析
三年級 金融法規
四年級 財務風險管理
期貨交易分析人員資格測驗 期貨法規與自律規範;衍生性商品之風險管理;期貨;選擇權與其他衍生性商品;總體經濟及金融市場(含產業經濟) 二年級 衍生性金融商品
三年級 總體經濟學
三年級 投資分析
三年級 金融法規
四年級 財務風險管理
四年級 固定收益證券
投信投顧業務員資格測驗 投信投顧相關法規(含自律規範);證券投資與財務分析;證券交易相關法規與實務 一年級 會計學
二年級 財務管理(一)(二)
三年級 投資分析
三年級 金融法規
企業內部控制專業及基本能力測驗 企業內部控制理論與實務(含相關法規) 三年級 金融法規
債券人員專業及基本能力測驗 測驗內容包含債券市場理論與實務(含債券法規) 二年級 衍生性金融商品
三年級 投資分析
三年級 金融法規
四年級 財務風險管理
四年級 固定收益證券
股務人員專業及基本能力測驗 股務作業法規;股務作業實務資產證券化專業及基本能力測驗 測驗內容包含資產證券化理論與實務(含相關法規)  三年級 金融法規
四年級 固定收益證券
票券商業務人員資格測驗 票券金融法規;票券金融實務 二年級 衍生性金融商品
三年級 投資分析
三年級 金融法規
四年級 財務風險管理